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企業新聞
黑色星期五再现 稀土暴跌后疑与海外资金撤离有关
2014/9/24 阅读次数:[2690]
黑色星期五再现 稀土暴跌后疑与海外资金撤离有关

在短短的1個小時內,上證綜指下跌20點,盤中創下了半年內的最低位2641點,而收市報2642點。

深證成指盤中也跌至11409點,是今年內僅勝于11377點和11366點的第三低點。

光大證券大戶室裏,恐慌氣氛也在蔓延,一些已將倉位降至新低的投資者焦慮地看著電腦界面,不時對身邊的人問一句,“海普瑞是否可以買了?”收盤後,一位投資者沮喪地對朋友表示,又被套住了。

海普瑞曾是中小板中的明星股,創下了國內A股IPO的新高。

不過,在近半年的跌勢中,即使計入送股的因素,市值也蒸發了超過50%。

近期該股有所反彈,已從低點30.61元升至37.5元。對于這個反彈,交易者議論紛紛,真正的買家似乎屈指可數。

實際上,這也是近期A股市場的真實寫照。在各種消息陸續襲來之時,不少投資者徘徊在究竟是持股待漲還是積極減倉的漩渦中,就連專業人士對後市也出現明顯分歧,據記者所知,在陽光私募中,除了部分基金經理有繼續持倉的意向外,其余多數基金經理都選擇了適當減倉。

稀土板塊暴跌

6月17日,沪市共有703只个股下跌,只有151只个股上涨。在所有板块中,稀土板块跌幅最为凌厉。据广发证券数据显示,当天跌幅超过9%的3只个股,全部属于稀土板块,分别是包钢稀土(600111.SH)、包钢股份(600010.SH)和广晟有色(600259.SH),而跌幅超过8%的4 只个股中,也有1只与稀土有关,是五矿发展(600058.SH)。

国元证券分析师对记者表示,稀土板块的下跌可能与前期市场疯狂介入该板块有关。据记者统计,6月17日当天跌幅最大的那些个股,例如包钢稀土,在 16个交易日内就上涨了接近30%,包钢股份由于有包钢稀土的概念,甚至在6个交易日内也上涨了接近30%,就连盘子达220亿元的广晟有色在15个交易日内也涨了超过20%。

不过,也有分析师向记者表示,稀土板塊暴跌可能与中国在WTO的裁决中失利有关,此前,WTO认为中国在限制一些产品出口时作法不当。由于稀土是中国与欧美争议的焦点之一,市场很容易就产生联想。同时,其他大宗商品近期的下跌对稀土板块也构成了压力。

事实上,在黑色星期五中,除了稀土板块外,有色、资源、电力、钢铁、汽车等板块的跌幅也较大。以电力板块为例,52只电力股中,当天上涨的个股仅有 6只,而下跌的个股为43只。其中,豫能控股(001896.SZ)跌幅达9.98%,闽东电力(000993.SZ)和内蒙华电(600863.SH) 跌幅分别达4.65%和4.37%。又如汽车板块的75只个股中,上涨的仅有7只,而下跌的却有65只。涨幅最大的渤海活塞(600960.SH)上涨了 1.56%,跌幅较大的成飞集成(002190.SZ)、顺荣股份(002555.SZ)和长春一东(600148.SH)却分别下跌了5.33%、 4.47%和4.42%。

耐人尋味的是,內蒙華電和閩東電力都是消息稱前期有大量基金介入的個股,它們的下跌,也許意味著機構資金已在逐步淡出漲幅較大的個股。數據顯示,內蒙華電在2007年的大牛市中的最高點是10.6元,而在今年2月,該股的最高點是11.93元。

疑與海外資金撤離股市有關

不過,如果將黑色星期五放在香港乃至全球市場中觀察,卻發現,A股的下跌可能與海外資金撤離內地股市相關。信誠證券投資部經理劉兆祥說,港元兌美元的彙率已跌破7.8的聯系彙率下限,而恒生指數也跌破了22500點6個月箱體底部,懷疑可能是海外資金動向有關。同樣的情況,在2008年港股和A股開始急跌時也曾出現。

還有一個值得關注的情況,6月17日中國股指期貨的結算日,但是截至6月16日,仍有超過1萬張合約未平倉。這也是影響A股的一個重要原因。

爲什麽進入6月,市場波動明顯放大,而機構對市場後市的分歧也急劇加大。這可能與內地經濟運行中的一些隱憂有關。此前,包括德意志、高盛等投行在內的機構投資者都普遍認爲,內地的CPI有可能在今年6月見頂。但是,現在局勢有了新變化。瑞信董事總經理兼亞洲區首席經濟分析員陶冬認爲,在中國的通貨膨脹已從食品型的通脹變爲服務型的通脹後,內地的通脹已實現結構性變化,之後,5%左右的通脹將成爲常態。“在工資上漲時,服務業的通脹發生後,沒有這麽快下來的。”

一般而言,通貨膨脹是股市的敵人,“通脹無牛市”似乎已成爲定論。不過,吊詭的是,目前三大經濟體美國、中國和歐元區都沒有加息,中國央行除了陸續提高存款准備金率外,似乎對加息慎之又慎。

“實際上,在不加息的情況下,資金的成本是非常低的,在其他領域已很難有投資機會後,資金遲早會流回股市。”圓融投資執行董事冉蘭說。

“但是,還有一種情況必須警惕,那就是滯脹,這是比通脹或通縮更可怕的現象,中國在30多年的發展中還從未遇到滯脹。如果不幸發生,那麽中國的股市就會變成第二個日本,10多年裏都在1萬點上下波動,股市不僅失去融資功能,甚至連交易價值都沒有了。”一位私募基金經理說。

 
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